Allegra 124

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Chi è Allegra Allegra ricchezza Pty Ltd (allegra) è una società di pianificazione finanziaria boutique con sede a Canberra che tiene una propria australiano Financial Services Licence (AFSL). Il principale presso Allegra è di Grant Alleyn. Lavorando fianco a fianco di Grant sono 3 colleghi a lungo termine Catherine Cook. Brooke Barmin Frances O'Keeffe. Insieme le nostre comprovate lavoro di squadra e complementari competenze rendono allegra parte integrante dei nostri clienti fiorente futuro finanziario. I nostri clienti attuali comprendono pensionati autofinanziati, professionisti, dirigenti e titolari di aziende. Ci sono anche 5 congregazioni religiose - una specialità di Allegra. Forniamo obiettivo, consulenza strategica per i nostri clienti su una base in corso e gestire in eccesso di 125 m per loro conto. Dopo un periodo iniziale di consolidamento, Allegra è ora accoglie i nuovi clienti. Concedere Alleyn B. Bus, CPA, SSA, Grad. Dip App Pinna, CFP di Grant ha iniziato la storia allegra nel luglio 2012. Concessione possiede e controlla il business ed è il Dirigente Preposto nominato per il licenziatario. Dopo 20 anni nel settore, Grant è guidato dal desiderio di offrire un servizio personalizzato per la sua base di clienti fedeli. Grant era il partner di pianificazione finanziaria in una ditta di contabilità regionale prima di riuscire una grande pratica di pianificazione finanziaria Canberra ma ora è allegra che permette di Grant di trascorrere più tempo di qualità lavorare direttamente con i suoi clienti. Grant è fortunata ad essere sposata con Simone e la fortuna di avere 3 figli - Zoe, la Georgia e Toby. Concessione ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi e nel tempo libero cavalca una mountain bike male, orologi troppo rugby e ama un buon pasto e un grande vino con gli amici. Concessione parla in fretta, ride ad alta voce, può essere un po 'impaziente e crede che la vita è troppo importante per essere vissuta attraverso gli occhi degli altri. Catherine Cook Catherine utilizza il suo background di contabilità per gestire il Sé gestito Super Fund () e requisiti di conformità dei nostri clienti. Catherine ha lavorato con Grant per 16 anni in diverse pratiche, in ultima analisi, come un pianificatore finanziario. Le sue vasta esperienza e competenze specialistiche sua rendono un ingrediente chiave nel servizio clienti a Allegra. Catherine è un antipasto presto a causa della sua passione per il pomeriggio. Lei è una zia orgogliosa di 3 nipoti e un non così fiero ballerina di samba. Brooke Barmin Brooke ha lavorato nel settore della pianificazione finanziaria a partire dal 2000 e con Grant e Catherine per gli ultimi 9 anni. Brooke ha lavorato su molti aspetti di un business pianificazione finanziaria e la sua esperienza e può-fare atteggiamento hanno un valore inestimabile per il buon funzionamento di Allegra internamente e per tutti i nostri clienti. Brooke è sposata con Andrew, è madre di 2 bambini splendidi e si destreggia con competenza tutti mentre lavora a Allegra a tempo parziale. Ama invecchiamento rock star e salta l'occasione per assistere ad un concerto di Bruce Springsteen o Eagles. Frances O'Keeffe Frances è Allegras fidato book-keeper. Frances fa in modo abbiamo pagato, i fornitori vengono pagati, le tasse sono raccolti e alla fine dell'anno tutti i saldi in modo che possiamo dire la Banca e l'ATO. È importante sottolineare che, Frances file tutto diligentemente per i nostri bilanci annuali e controllo di licenza. Frances ha lavorato con Grant è questo ruolo di custodia dal 2002 e continua a fare un lavoro di cracking. Perché Allegra esiste alle yn - gra nt - allegra: origine significato italiana. gioiosa e felice. perfetto Allegra è stato confermato per il desiderio di fornire una consulenza più personalizzata e non conflittuale di persone affini. Abbiamo scelto di influenzare i nostri clienti non attraverso rotazione, la manipolazione o falsa promessa, ma piuttosto attraverso la motivazione e definizione degli obiettivi. Vogliamo ispirare i nostri clienti a tendere verso ciò che hanno stabilito di raggiungere. Allegra si propone di sfidare lo status quo, a pensare in modo diverso e dare ai nostri clienti ciò di cui hanno bisogno e non quello che gli altri pensano o si può decidere. Allegra è libero di innovare rapidamente, libero di esercitare una scelta, libero di avere il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Liberi di personalizzare portafogli dei clienti alle loro esigenze individuali e liberi di ignorare irrazionale chiacchiere di mercato che cerca disperatamente di farci trattare. Allegra è libero di costruire relazioni significative e reti con persone affini. Un rapporto vero e proprio è necessaria per risolvere i problemi e le opportunità di acquisizione. Allegra ha convinto. Quando crediamo, ci sarà creduto. Se si vuole essere libero di stress finanziario e condividere i valori e le credenze di Allegra allora noi esistiamo per prendersi cura di voi. Cosa si Fornire Allegra, forniamo ai nostri clienti con la pace della mente. Siamo orgogliosi di fornire la pace della mente ascoltando i nostri clienti esigenze specifiche e di ottenere una comprensione di ciò che vogliono raggiungere. Attraverso la modellazione e la discussione onesta abbiamo poi dimostrare come hanno la migliore possibilità di raggiungere questi obiettivi. Siamo promotori finanziari. Allegra è come avere il proprio team di specialisti finanziari Una volta che il piano sia approvato e tutti i compromessi valutato, il lavoro di squadra inizia e diventare il vostro. Come il vostro CFO. siamo in grado di entrare in collegamento, se necessario, con tutti i tuoi intermediari finanziari suddivisi in commercialista, broker o avvocato. Apprezziamo che i nostri clienti possono ottenere poca soddisfazione da questi compiti così a Allegra possiamo intervenire per vostro conto e progetto gestire le questioni finanziarie. Un CFO porta know how e l'attenzione al dettaglio. Come un consulente di fiducia. costruiamo e gestiamo piani finanziari personalizzati. Abbiamo filtrare il rumore del mercato e aiutare a risolvere i vostri problemi finanziari come i mercati e le modifiche della legislazione intorno a voi. Un consigliere di fiducia vi offre chiaro orientamento strategico che è nel vostro interesse. Come allenatore si terrà concentrati e consapevoli di tutti i comportamenti irrazionali determinati a bussare voi fuori corso. Le decisioni basate su emozioni non sono decisioni a tutti Sono semplicemente istinto. Gli istinti sono importanti, ma quando accoppiato con il pensiero razionale sono molto più potenti. Un allenatore porta chiarezza, l'esperienza e la motivazione. Allegra rende il complesso semplice e il semplice convincente. Allegra capisce che la vita è più complessa, ma si desidera la semplicità. Hai più scelta, ma meno tempo per scegliere. Forniamo ai nostri clienti con. knowledge. Noi non l'invio di newsletter o seminari di attesa. Noi comunichiamo con i nostri clienti regolarmente per agire come loro filtro, in modo che ciò che spesso può essere abbastanza complessa, diventa semplice. Chi dobbiamo fornire per I nostri clienti sono delegante. Essi hanno esternalizzato i loro problemi finanziari allegra basata su un continuo rapporto di professionale, a pagamento. Un rapporto forgiato in fase di progettazione e costruito su da efficace attuazione, revisione coerente e onesta discussione. I nostri clienti sono informati e in controllo e con la certezza del loro futuro finanziario. I nostri clienti sono poveri di tempo essere che attraverso la scelta di carriera o semplicemente una preferenza per trascorrere il loro tempo altrove su questioni più importante per loro. È importante sottolineare che i nostri clienti hanno una certa complessità finanziaria nei loro occhi che hanno bisogno di aiutare a risolvere. Qual è il processo di diventare un cliente Il primo passo è la riunione iniziale in cui vengono discusse le aspettative e gli esiti potenziali. Se siamo d'accordo per procedere poi più informazioni vengono raccolte e un secondo incontro si tiene in cui la modellazione e le raccomandazioni sono proposti e ricercati. Allegra poi documenta il nostro consiglio in una dichiarazione di Consigli per la vostra considerazione. Successivamente, è attuazione e revisione continua. Sei specializzato in una particolare area Allegra lavora a stretto contatto con Ordini e Congregazioni religiose. Hanno un particolare insieme di bisogni che noi crediamo di essere in sintonia con e hanno esperienza in riunione. Come si carica Accesso al Allegra è un valore intrinseco in modo da imporre una tassa che è prezioso per noi due. La quota in corso è un o un addebito diretto trimestrale o l'addebito e una tassa a base di asset. La nostra quota annuale minima per i nuovi clienti è di 4.000 più IVA e sale a seconda della complessità, rischio consiglio e il valore inerente a tale consiglio. Possiamo ricevere consigli ma gestire i propri clienti denaro Allegra non gestire tutti i loro investimenti. Crediamo che le emozioni contribuiscono enormemente a risultati di investimento e la nostra capacità significa che siamo nella posizione migliore per gestire oggettivamente investimenti dei clienti. Quali sono le tue convinzioni di investimento Crediamo che Asset Allocation è il driver chiave di rendimenti del portafoglio. La discussione dovrebbe essere di costruire nel tempo (a partire valutazioni materia) la giusta combinazione di classi di attività per darvi le migliori possibilità di raggiungere i vostri obiettivi per il rischio che si desidera prendere. Noi crediamo nei benefici della diversificazione e crediamo ad accumulare attività di qualità al prezzo giusto. Non si riceve commissioni per i clienti nuovi ed esistenti è la nostra preferenza a retrocedere tutte le commissioni. Dove smussiamo commissioni sconto perché sono inerenti alla struttura e la politica (in genere polizze assicurative più grandi) del cliente che di credito in questi contro le tasse che avrebbero carica. Ci sono spese per un primo incontro Forniamo il primo incontro a nostre spese come noi crediamo che sia un investimento utile del vostro tempo e il nostro tempo per vedere se un rapporto a lungo termine può essere stabilita. Ci piace anche per aiutare le persone. e se non noi, quindi fare riferimento a un collega fidato che ti può aiutare. Posso firmare per un regolare allegra newsletter o aggiornamenti non produce newsletter o aggiornamenti del settore. Non ci piace aggiungere al rumore del mercato e delle informazioni è ora liberamente disponibile sul web. Abbiamo invece scelto di trascorrere il nostro tempo di fronte ai nostri clienti dando loro la conoscenza e il comfort di come tutte queste informazioni può rivolgersi a loro. Noi lo chiamiamo Kni - conoscenza non informazione. Sta cercando di crescere Allegra Allegra sta cercando di crescere anche se ad un ritmo sostenibile e misurato. Noi crediamo che sempre più clienti cercheranno di informazioni da fonti non-conflittuali così che stiamo costruendo la nostra capacità di continuo ed espandere la nostra offerta di servizi grazie alla partnership con la pensano come specialisti. Posso pagare per una consultazione allegra una tantum è nel business della costruzione di solide relazioni con i clienti. Siamo una piccola boutique quindi non abbiamo la scala, né il modello di business di offrire in modo efficace una tantum consultazioni del quadro normativo attuale. Ti visitare altri luoghi Grant è a Sydney Melbourne per vedere clienti e colleghi del settore regolarmente. Una volta che un quarto di Grant fa un viaggio alla sua città natale di Dubbo a vedere i clienti esistenti.